El mercado de tinta de Asia-Pacific 2024
El sudeste asiático, especialmente India, Indonesia, Malasia, Vietnam y Tailandia, están liderando el camino en términos de crecimiento en la región.
Planta Hanoi de Sakata Inx. (Fuente: Sakata INX)
La industria de la impresión de Asia-Pacífico sigue siendo fuerte, particularmente en el lado del empaque, y la industria de la tinta continúa prosperando en la región. Ink World estima que las ventas de tinta en la región son más de $ 8 mil millones anuales.
Masamichi Sota, Presidente, Grupo Empresarial de Empackaging & Graphic, y GM, División de Productos de Impresión de Materiales, DIC Corporation, dijo que entre la segunda mitad del año fiscal 2023 y la primera mitad del año fiscal 2024, el mercado de tinta de Asia-Pacífico experimentó un estancamiento económico en el estancamiento económico en el Wake of the Covid -19 pandemia, el conflicto continuo entre Rusia y Ucrania, y las crisis económicas en los países emergentes.
"Sin embargo, el mercado de tinta de Asia-Pacífico ha mostrado signos de una recuperación gradual desde el final de 2023", agregó Sota. "DIC ha experimentado un crecimiento significativo del mercado en China, India, Indonesia y Tailandia en comparación con 2023."
"En Japón, el impacto de la digitalización ha llevado a una disminución de la tinta utilizada para la impresión comercial", dijo Toru Kaneko, GM para el Departamento de Operaciones Internacionales de la División de Planificación Corporativa de Sakata Inx. "La tinta de embalaje también ha tenido problemas en términos de ventas y ganancias debido a la reducción del consumo causado por la inflación. En China, la recesión inmobiliaria ha enfriado el consumo general del mercado, lo que resulta en un rendimiento lento.
"Por otro lado, las fuertes condiciones económicas en países como India, Indonesia, Vietnam y Tailandia han generado una mayor demanda", señaló Kaneko. "Nuestras actividades han aumentado significativamente tanto las ventas como las ganancias. Estamos experimentando un crecimiento en los países asiáticos, excluyendo Japón y China, con un rendimiento particularmente fuerte en Tailandia. Nuestro negocio en Bangladesh está ganando terreno y continúa creciendo".
Ashish Pradhan, presidente Asia de Siegwerk, informó que Siegwerk ha tenido un año de crecimiento fantástico con un crecimiento anual de casi el 15% con respecto al año anterior en la región.
"Este año, el sudeste asiático lidera el crecimiento con más del 20% de crecimiento en Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia", dijo Pradhan. "India también le ha ido bien con una tasa de crecimiento de más del 12% y China tiene un crecimiento de volumen de más del 7%".
Hideyuki Hinataya, GM de la división de ventas de tinta en el extranjero de T&K Toka, señaló que T&K Toka vio un crecimiento en los mercados de impresión y tinta en la región de Asia y el Pacífico durante el año pasado.
"El embalaje, principalmente para alimentos, está en aumento, pero se espera que la publicación/impresión comercial se reduzca debido al cambio a lo digital", observó Hinataya, y agregó que T&K Toka vio el mayor crecimiento en Tailandia, Malasia y Vietnam.
Doug Aldred, director comercial de Flint Group, señaló que los mercados de empaquetado e imprenta de tinta de China han experimentado un crecimiento constante durante el año pasado, mientras que el mercado web estrecho experimentó un crecimiento constante en el sudeste asiático durante la primera mitad de 2024 en comparación con el mismo período en 2023.
"Además del crecimiento en los mercados chinos, las compañías de impresión china han aumentado sus inversiones en el sudeste asiático, impulsando el crecimiento empresarial en la región, particularmente en Vietnam, Indonesia y Filipinas", agregó Aldred.
Porcelana
China sigue siendo la economía más grande de la región y tiene una floreciente impresión y industrias de tinta, tanto multinacionales como nacionales. Pradhan dijo que China ha vuelto al crecimiento en 2024 y Siegwerk está viendo volúmenes e ingresos netos que crecen durante el año pasado.
"Continuamos invirtiendo en la construcción de un equipo fuerte y creando productos únicos y diferenciados para el mercado de China altamente competitivo", dijo Pradhan.
"En línea con nuestra visión estratégica, vendimos el negocio de tinta offset en China en la primera mitad de 2024", dijo Kaneko. "Aunque el negocio de tinta compensado se ha suspendido, continuaremos con el empaque de la tinta y el metal lata de tinta.
"En China, DIC ha hecho grandes avances para racionalizar sus negocios de tinta, integrando operaciones en toda China incluso a medida que se expande", informó Sota. "DIC previamente manejó varias docenas de plantas de tinta, pero las ha consolidado todas en solo tres plantas este año. Avanzando, DIC planea centrarse en estas tres plantas para gestionar eficientemente el crecimiento y el desarrollo de negocios en toda China.
"En el sur de China, DIC completó la construcción de su nueva planta de tinta de Dongguan", agregó Sota. "La planta de Dongguan está equipada con los últimos equipos para una eficiencia de producción enormemente mejorada. En el este de China, DIC ahora está construyendo una planta importante en Nantong para reemplazar la planta existente. En el norte de China, DIC opera la planta de Shenyang, que cubre los mercados del norte".
India
En ese sentido, la industria de la tinta está viendo muchas oportunidades en la India.
"Los mercados para la impresión comercial, la publicación y el embalaje en India han estado en una pista de recuperación durante el año pasado, mostrando un crecimiento constante", observó Sota.
Dic India abrió una nueva planta en Saykha, distrito de Bharuch, Gujarat, expandiendo la producción para cumplir con el crecimiento del mercado. La nueva planta de DIC India se especializa en fabricación de tinta líquida sin tolueno respetuosa con el medio ambiente.
"La planta de Saykha ocupa 92,500 metros cuadrados y puede fabricar más de 10, 000 toneladas métricas de tintas líquidas sin tolueno/sin cetonas en dos turnos", agregó Sota. "Dic India planea aumentar aún más la planta para producir productos de valor agregado y especialidades para los mercados nacionales y de exportación. Esta planta también fortalecerá las exportaciones de DIC. Dic India también ha mejorado su planta de Noida como un centro técnico que desarrolla nuevos productos ecológicos desde la India "
"India ha visto una continuación del fuerte impulso de crecimiento de los últimos cuatro años a medida que todas nuestras unidades de negocios han crecido", dijo Pradhan.
"Aunque las ventas de tinta de los periódicos son algo lentos, las ventas de tinta de empaque son fuertes y las exportaciones de India a África y Europa están aumentando", dijo Kaneko. "A pesar de los desafíos como el aumento de los costos laborales y la caída de los precios de ventas, están creciendo las tintas sin tolueno y MEK con el medio ambiente.
Regulaciones ambientales en aumento
Ha habido mucha discusión sobre el aumento de las regulaciones ambientales en Europa y las Américas, pero la región de Asia y el Pacífico también está viendo actividad.
Pradhan informó que las regulaciones se están ajustando en todos los ámbitos.
"Toda la región está viendo el despliegue de las regulaciones EPR para la gestión de residuos plásticos", agregó Pradhan. "Además de esto, vimos el despliegue de las restricciones sobre el uso de tolueno, especialmente en el empaque de alimentos que se implementan en Bangladesh, Vietnam e Indonesia. India ya ha prohibido el uso de tolueno en los envases de alimentos".
"Existe una demanda creciente para cumplir no solo con las leyes y regulaciones, sino también regulaciones voluntarias por parte de empresas, como PFA y regulaciones de petróleo mineral francés", dijo Hinataya.
"Además de aumentar las regulaciones ambientales en varios países y la creciente conciencia ambiental entre los propietarios de marcas, el desarrollo de productos ecológicos es una de nuestras estrategias", dijo Kaneko. "Hemos estado promoviendo la serie 'Botanical Ink, que utiliza parcialmente materiales derivados de plantas, en Japón desde 2016. Estamos expandiendo esta serie principalmente en los países asiáticos".
"Si bien los propietarios de marcas globales y los convertidores globales están comenzando a tener en cuenta las regulaciones ambientales, la mayoría de las empresas locales en la región de Asia y el Pacífico continúan persiguiendo costos más bajos en lugar de invertir en los productos más caros que cumplen con las regulaciones ambientales", señaló Sota. "Esperamos que esta situación continúe hasta que las regulaciones legales se fortalezcan y se apliquen estrictamente en cada país".
"El gobierno chino continúa fortaleciendo su supervisión regulatoria sobre la protección del medio ambiente", señaló Aldred. "Se han introducido nuevas regulaciones relacionadas con los VOC y la seguridad alimentaria, que incluyen" Límites para VOC en la tinta de impresión "y GB4804.14.
"Hay un creciente interés en las regulaciones ambientales", agregó Aldred. "Los principales impulsores de una mayor conciencia ambiental son propietarios de marcas como Nestlé, P&G y Unilever. Los propietarios de marcas también requieren que sus proveedores tomen medidas activas para abordar la sostenibilidad, asegurando que solo los proveedores que cumplan con las regulaciones sean seleccionados o retenidos como proveedores actuales. "
Nuevas instalaciones en la región
No es sorprendente que los líderes de la industria de la tinta estén fortificando sus operaciones en la región. Por ejemplo, Flint Group continúa invirtiendo en China, el sudeste asiático e India.
"Dic India lanzó nuevas operaciones de fabricación en su nueva planta en Saykha, distrito de Bharuch, Gujarat", dijo Sota. "Con una capacidad de producción sustancial de 10, 000 toneladas métricas, la nueva planta sirve como planta madre para productos de tinta líquida sin tolueno, atendiendo el floreciente mercado de materiales de envasado indio. En China, agregó una nueva planta En Dongguan, la provincia de Guangdong. La presencia del mercado de Dic ".
"Siegwerk está expandiendo su instalación de Indonesia en Tangerang y ha invertido para expandir el laboratorio de I + D en Tailandia", dijo Pradhan. "Siegwerk también abrió nuevos centros de combinación de color en Pune y Chennai en India. Además de esto, también hemos invertido en la construcción de un parque solar en Jaisalmer en India".
"A finales de 2023, ampliamos las instalaciones de producción para tintas a base de solventes en nuestra planta cerca de Hanoi, Vietnam", dijo Kaneko. "Planeamos fortalecer las ventas de tintas de envasado en la región norte de Vietnam.
"En febrero de 2024, establecimos Sakata Inx Asia Holdings Sdn. Bhd. Para supervisar la región asiática", agregó Kaneko. "Esta entidad gestionará las operaciones en India, Indonesia, Vietnam, Tailandia, Filipinas y Malasia. Nuestro objetivo es fortalecer nuestro sistema de gobernanza basado en la gestión de la sostenibilidad y maximizar las ganancias grupales a través de una mayor colaboración entre Sakata INX y subsidiarias locales".
